Financieel advies

Financiële Periodieke Keuring (FPK)

Uw financiële wensen, verplichtingen, risico’s en fiscale mogelijkheden veranderen doorlopend. Uw gezinssituatie kan wijzigen of u verandert van baan. Daarnaast past de overheid regelmatig fiscale regels aan en komen verzekeraars met nieuwe financiële producten.

Met de Financiële Periodieke Keuring zorgen we ervoor dat u optimaal blijft profiteren van fiscale regels, geen onnodige risico’s loopt en gebruik kan maken van mogelijke besparingen.

Bij de FPK wordt uw financiële situatie in het Financieel Dashboard geupdate en uw “financiële gezondheid” geëvalueerd door een van onze financieel specialisten. U ontvangt een rapportage van mogelijke verbeteringen en besparingen op uw financiële producten.

FPK Advies

Bij WeFinance kunt u kiezen voor een periodieke update op basis van FPK Advies of FPK Advies Plus. Het verschil tussen de twee diensten is dat bij FPK Advies Plus ook overige verzekeringen -zoals uw autoverzekering- worden meegenomen in de evaluatie.  

Bij FPK advies en FPK Advies Plus worden de evaluatie van de controle uitgewerkt in een rapport inclusief een lijst actiepunten. Het rapport wordt op afstand (telefonisch of webcam) met u besproken waarbij we gebruik maken van ons Financieel Dashboard. Het is ook mogelijk om hiervoor een afspraak te maken bij ons op kantoor.

  • Update en controle van uw gegevens in uw Financieel Dashboard
  • Analyse nieuwe wetgeving met mogelijke fiscale voordelen
  • Analyse of de risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid zijn gewijzigd en voldoende zijn afgedekt
  • Evaluatie van uw pensioenopbouw
  • Aanbevelingen voor verbeteringen
  • Overzicht van mogelijke besparingen
  • Compleet FPK-rapport (in uw kluis geplaatst)
  • Evaluatiegesprek van 45 minuten
  • Evaluatie van uw verzekeringspakket  (alleen indien FPK Advies Plus)
  • Besparingsanalyse van uw verzekering (alleen indien FPK Advies Plus)

Wanneer doen?

Het is altijd verstandig om uw financiële situatie met een vaste regelmaat te controleren. Wij raden het aan om dit minimaal eens in de drie jaar te doen. U weet dan zeker dat uw geldzaken optimaal geregeld zijn. U maakt geen onnodige kosten, loopt niet onnodige risico’s en mist geen eventuele voordelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze FPK Advies services of wilt u een afspraak maken voor een periodieke update? Neem dan gerust contact met ons op.